Questions fréquentes Web & CRM
Jan12

Interactions entre SAGE CRM et Outlook

Comment optimiser l'utilisation d'Outlook dans sa relation client

Interactions entre SAGE CRM et Outlook

Outlook est une des boites de réception d'emails les plus répandues et son utilisation est particulièrement intéressante en complément de SAGE CRM. Passons en revue les différentes possibilités qui sont offertes par le plugin Outlook fourni par SAGE et aussi lesautres solutions.

Synchronisation de l'agenda
L'utilisation de l'agenda de SAGE CRM est à privilégier au calendrier Outllok car il permet de lier ses rendez-vous à des sociétés, des contacts et de pouvoir ainsi retrouver toutes les informations sur les fiches correspondantes.
La synchronisation est néanmoins utile au dela du fait de partager les informations dans les deux systèmes. En effet, lorsqu'un contact vous transmet une invitation par mail, l'accepter créera un rendez-vous dans Outlook. Il faudra ensuite lancer la synchronisation pour le copier dans SAGE CRM où il faudra aller le mettre à jour pour créer les liens vers la société et le contact.

Synchronisation des taches
En même temps que les rendez-vous, la synchronisation permet d'échanger les taches entre Outlook et SAGE CRM.

Classement des emails
Il n'est pas nécessaire de stocker tous ses emails dans SAGE CRM car généralement ils sont trop nombreux même lors des échanges sur un seul sujet. Il est donc conseillé de ne stocker que les emails vraiment important et utiles à partager avec les autres collaborateurs.
Pour les emails sortants, on préferera les envoyer directement depuis SAGE CRM. Ils seront ainsi stockés sous forme de communication.
Pour les emails entrants, le plugin propose une fonction 'Classer l'email' qui va permettre également de créer une communication. A partir de l'adresse email de l'expéditeur, le système va proposer le ou les contacts du CRM correspondants. Il suffira de valider la société, le contact et éventuellement un ticket ou une opportunité pour lancer l'archivage dans le CRM. Les documents attachés seront copiés dans l'onglet Documents de chaque entité dans le CRM.

Transfert d'un contact
Pour transférer un contact de son annuaire Outlook vers SAGE CRM, il suffit de le sélectionner et de lancer la fonction 'Créer le contact'. Une fenêtre proposera alors de compléter les informations du contact avec celles demandées dans le CRM. A la validation le contact sera disponible dans SAGE CRM avec tous les autres contacts mais aussi identifiable dans le menu Contacts Outlook.

Création de ticket à  partir d'un email
Les demandes des clients nécessitant la création d'un ticket dans SAGE CRM arrivent souvent par mail. Il est donc intéressant de pouvoir rapidement reprendre les informations principales de l'email pour créer le ticket.
Antiss a développé sa propre solution basée sur des macros VBA et des services web pour faciliter cette gestion des tickets à partir d'email.

Contactez-nous pour en savoir plus.

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Commentaires (2)

  • Manuel

    15 janvier 2016 à 08:43 |
    Votre solution, est-elle sous forme de plugin Sage CRM où bien est-ce une solution CRM à part que vous avez développée en interne ?
    Si il y a, puis-je avoir la page où vous présenter concrètement ce service ?
    Merci pour votre compréhension.
    • Christophe LE CORRE (ANTISS)

      15 janvier 2016 à 09:06 |
      C'est une solution spécifique que nous avons développé en interne.
      La page de présentation n'est pas encore disponible mais je l'indiquerai quand ce sera le cas. En attendant vous pouvez nous contacter pour une démonstration.

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